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【摘要】南网科技、亨迪药业和雅艺科技今日新股申购；中国人民银行决定上调金融机构外汇存款准备金率；11月末广义货币(M2)余额235.6万亿元同比增长8.5%；11月份人民币贷款增加1.27万亿元，同比少增1605亿元；11月CPI同比增长2.3%，PPI同比增长12.9%；五粮液普五暂未明确提价，高端白酒普遍折价销售；北向资金单日净买入额超200亿元，创历史次高；硅片连续降价，上游硅料价格博弈加剧。
隔夜外盘
美股三大指数全部下跌。截至收盘，道琼斯指数跌0.00%，纳斯达克指数跌1.71%，标普500指数跌0.72%。新能源车板块重挫，Lucid Group跌超18%，拟发行17.5亿美元可转换优先票据；图森未来跌超11%，小牛电动跌近6%，特斯拉跌超6%，小鹏汽车跌近4%。区块链概念股大幅收跌，Riot Blockchain跌近10%，SOS跌近9%，Coinbase跌超8%，嘉楠科技、BitDigital跌超6%。人人网暴跌超53%，盘中多次触发熔断机制。
欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.26%，法国CAC40指数跌0.15%，德国DAX30指数跌0.3%。
热点聚焦
1、中国人民银行决定上调金融机构外汇存款准备金率
为加强金融机构外汇流动性管理，中国人民银行决定，自2021年12月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的7%提高到9%。
2、央行：11月末广义货币(M2)余额235.6万亿元同比增长8.5%
据央行9日消息，11月末，广义货币(M2)余额235.6万亿元，同比增长8.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和2.2个百分点；狭义货币(M1)余额63.75万亿元，同比增长3%，增速比上月末高0.2个百分点，比上年同期低7个百分点；流通中货币(M0)余额8.74万亿元，同比增长7.2%。当月净投放现金1348亿元。
3、央行：11月份人民币贷款增加1.27万亿元同比少增1605亿元
据央行9日消息，11月份，人民币贷款增加1.27万亿元，同比少增1605亿元。分部门看，住户贷款增加7337亿元，其中，短期贷款增加1517亿元，中长期贷款增加5821亿元；企(事)业单位贷款增加5679亿元，其中，短期贷款增加410亿元，中长期贷款增加3417亿元，票据融资增加1605亿元；非银行业金融机构贷款减少364亿元。2021年11月社会融资规模增量为2.61万亿元，比上年同期多4786亿元，比2019年同期多6204亿元。
4、统计局：11月CPI同比增长2.3% PPI同比增长12.9%
2021年11月份，全国居民消费价格同比上涨2.3%。其中，食品价格上涨1.6%，非食品价格上涨2.5%。1-11月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.9%。另外，2021年11月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨12.9%，环比持平；1-11月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨7.9%。
5、商务部：预计今年中国实际使用外资将突破万亿元大关
商务部表示，中国实际使用外资从2001年的3880亿元人民币(不含银行、证券、保险领域)增至2020年的9999.8亿元人民币，增长了157.7%。今年前10个月达到9431.5亿元人民币，预计全年将突破万亿元大关。我们将进一步缩减外资准入负面清单，加大对外资企业和项目的服务保障力度，继续打造法治化、国际化、便利化的营商环境，让外国投资者在中国的发展中，共享发展红利。
6、易纲：恒大风险问题是市场事件，债权人、股东权益将按法定受偿顺序得到尊重
“香港国际金融中心定位与展望”联合研讨会12月9日举行。中国央行行长易纲参会通过线上发言表示，上周五，恒大集团在香港联交所发布了可能无法履行担保责任的公告，部分香港投资者也比较关注。香港作为成熟的国际金融中心，已建立了一整套高效的金融运作体系，对于相关问题的处理也有清晰的法律规定和程序。短期个别房地产企业出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能。恒大的风险问题是市场事件，将按照市场化、法治化原则妥善处理，债权人和股东的权益将按照其法定受偿顺序得到充分的尊重。
7、监管摸底2022年再融资债券需求
据21世纪经济报道，据多位地方财政人士消息，近期监管部门下发通知，要求地方统计上报2022年地方政府再融资债券需求。需求上报后，监管部门将最终核定各省份再融资债券限额。根据监管要求，各地要区分不同政府债券类型，分别提出2022年到期本金的再融资债券需求。
8、五省市签署合作协议共推长江上游航运高质量发展
据新华社消息，重庆、四川、贵州、云南、陕西五省市9日签署《关于共同推进长江上游地区航运高质量发展战略合作协议》，共同打造长江航运高质量发展示范区、长江航运绿色发展样板区、长江航运协同发展先行区。根据协议，五省市将在航运数据共享平台、水上应急救援协作联动、乌江通航船闸联合调度、航运政策标准研究等方面开展重点合作，并建立起发展规划协同、重点工作会商、政策标准研究、年度轮值牵头、互访学习交流、重要成果通报等6项工作机制。33家航运企业还达成19项省际合作项目，涵盖航旅融合、多式联运、干支直达、新开集装箱航线、货物“散改集”、船舶建造和运输合作等方面。
9、五粮液普五暂未明确提价高端白酒普遍折价销售
已经3年没涨价的五粮液“普五”水晶瓶，突然传出将要涨价。目前，在公开渠道并没有任何五粮液官方发布的正式公告或文件。多家五粮液店长表示未收到调价通知。目前终端市场包括五粮液在内的一些白酒产品的实际零售价格，往往与官方零售价格存在差异。不少门店的白酒产品往往会存在议价空间，如果消费者大批量购买，还可以获得较高的折扣。
10、历史次高！ 北向资金单日净买入216亿元人民币升值或是主要推手
12月9日，北向资金再度跑步进场，全天大幅净买入216.56亿元，创历史第二大单日净买入额，仅次于今年5月25日的净买入额217.23亿元。这也是北向资金单日净买入额历史上第4次突破200亿元，前3次分别发生在今年5月25日、1月8日及2019年11月26日。部分市场观点认为，本周以来人民币升值态势明显，或是吸引外资介入股市主要原因。历史数据显示，北向资金多在人民币汇率升值时流入A股市场，贬值时流出。
11、硅片连续降价上游硅料价格博弈加剧
硅片连续第三周降价后，硅料价格也出现松动。从记者采访及第三方机构观点来看，目前市场各方对硅料降价已形成一致预期，但何时降价、降幅多少仍存不确定性。近期，国内新增多个硅料产能，同时又面临下游需求减弱，硅料价格博弈正在加剧。另一方面，主流硅片产品本周价格继续走跌，这有利于电池、组件等下游厂商盈利预期的改善，至于能否真正将利润留住，则考验下游厂商管理、接单等能力。
12、众多巨头争相涌入换电赛道有望崛起
据中国证券报，从产业人士处获悉，《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》将于近日出台。专家指出，换电的高效补能方式能够缓解新能源汽车补电瓶颈，换电模式中的难点有望逐步突破，机构预计2025年换电车型占比将达30%，对应带来3000亿元市场。
主题机会
1、全国多地政策支持氢能源发展万亿市场待开启
据媒体报道，《中共四川省委关于以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的决定》近日印发，其中提出，统筹推进氢能安全生产和“制储输用”全链条发展，开展氢能运营试点示范，丰富应用场景，建设全国重要的氢能产业基地。推进氢能装备发展，建设自贡氢能装备制造先行区。开展光热储能和氢储能等示范应用。稳步发展氢燃料电池产业，发展氢燃料汽车，构建成渝“氢走廊”。业内认为，在国家“双碳”战略目标下，氢能作为清洁的低碳能源受到国家和地方的多项政策的支持，氢能产业正步入发展快车道。国家和地方产业规划持续出台，示范城市落地带动区域示范提速，京津冀、上海、广东成为国内三大氢燃料电池汽车示范城市群。中国氢能联盟预计，到2030年中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5%，到2050年占比至少达到10%，产业链年产值约12万亿元，氢能产业发展空间巨大。可关注厚普股份、中泰股份等。
2、伊利股份定增获机构追捧消费品提价趋势受关注
伊利股份(600887)最新披露定增结果，本次发行价格为37.89元/股，募资总额120.47亿元，其中，巴克莱银行获配14.88亿元，高盛获配14.14亿元，高瓴旗下礼仁投资获配7亿元，高毅获配4亿元。A股消费板块近期显著走强，同时有多家食品上市公司发布产品提价公告。中泰证券表示，本轮大众消费品提价潮于9月份开始，明年有望实现提价后利润弹性的兑现。综合对提价传导和利润释放的分析，预计啤酒和休闲食品在后续的利润释放阶段有望表现更佳。可关注青岛啤酒、洽洽食品等。
3、OPPO发布折叠机望引爆新机上市小高峰、产业链公司望受益
12月9日，OPPO宣布即将发布旗下第一款折叠屏手机OPPO Find N。近期折叠屏手机市场产业动向不断，除OPPO外，华为等手机大厂新款折叠屏手机也将接踵而至，新机将再迎上市小高峰。分析指出，随着技术的逐步成熟，手机大厂新款折叠机密集推出，叠加价格的陆续下行推动，折叠屏手机渗透率望迎来加速提升。根据Counterpoint预计，2020年全球折叠屏手机出货量达到了280万部。2021年折叠屏手机市场将比2020年增长2倍以上，到2022年将实现急剧增长。可关注宜安科技、春兴精工等。
公司新闻
1、伊利股份120亿元定增落地高瓴资本、高毅资产等入围
伊利股份(600887)12月9日晚间披露定增情况：此次发行价格为37.89元/股，募资总额120.47亿元，发行对象最终确定为22名。其中，巴克莱银行获配14.88亿元，高盛获配14.14亿元，高瓴旗下礼仁投资获配7亿元，高毅获配4亿元。
2、力量钻石：2021年净利同比预增217.14%-234.95%
力量钻石(301071)12月9日晚间公告，公司预计2021年实现净利润2.32亿元-2.45亿元，同比增长217.14%-234.95%；报告期内，公司培育钻石产品销售占比增长较大，效益明显提升；募投项目陆续投产，培育钻石和金刚石单晶产能稳步增长；金刚石单晶市场供应紧张、售价明显上升。
3、ST北文：郑爽因某电视剧演员片酬纠纷问题起诉公司
ST北文(000802)12月9日晚间公告，公司近日收到上海市第二中级人民法院传票等诉讼文件，郑爽因某电视剧演员片酬纠纷问题向公司等五个被告提起诉讼，要求向其支付1.08亿元。公司作为该剧的投资出品方，未与郑爽及其关联公司签署过相关协议，公司将积极应诉，并将采取法律手段，维护公司合法权益。
4、福田汽车：北京宝沃相关资产被查封
福田汽车(600166)12月9日晚间公告，北京宝沃相关资产被北京市第三中级人民法院查封，此次查封财产账面价值22.09亿元；查封的资产均为北京宝沃生产经营所必需，会对北京宝沃产生重大影响，也对公司相关债权的收回产生不利影响。
5、龙佰集团：与比克电池签战略合作框架协议
龙佰集团(002601)12月9日晚间公告，公司与比克电池签署战略合作框架协议，比克电池于2022-2024年期间向公司采购锂电正负极材料，两种材料的年采购数量均不低于5000吨、8000吨、10000吨，公司给予一定价格优惠。
6、京城股份：主营业务不涉及氢能源电池行业
京城股份(600860)12月9日晚间发布股票交易风险提示性公告称，公司主营业务未发生变化，仍为气体储运装备制造，不涉及氢能源电池行业，且公司储氢瓶等相关产品的销售收入相比其他主营产品占比较小，对公司业绩贡献度有限。
7、江特电机：因涉嫌信披违规证监会决定对公司立案
江特电机(002176)12月9日晚间公告，公司当日收到证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。
8、容百科技：拟收购凤谷节能70%股权迈出锂电正极材料装备领域并购第一步
容百科技(688005)12月9日晚间公告，公司拟投资4170万元收购江苏凤谷节能科技有限公司70%的股权。凤谷节能拥有陶瓷回转窑的核心技术，成功研制出国内首创、国际领先的首台(套)大型陶瓷回转窑并率先实现量产。陶瓷回转窑主要应用于电池材料烧结，具有高效、降低异物率、无污染、节能等优势。此次收购是公司在锂电正极材料装备领域进行并购整合的第一步。收购完成后，双方将共同推动陶瓷回转窑产品的大规模应用。
9、集智股份：航发基金拟受让5.61%股份成公司重要战略股东
集智股份(300553)12月9日晚间公告，公司董事吴殿美、杨全勇，监事石小英拟将持有的公司合计5.61%的股份协议转让给航发基金，转让价格33.33元/股，转让款合计8969.98万元。转让完成后，航发基金将成为公司重要战略股东，有利于公司长远发展。
10、力帆科技：11月新能源汽车销量同比增长917.86%
力帆科技(601777)12月9日晚间公布11月产销快报，当月生产新能源汽车1510辆，同比增长941.38%；销售新能源汽车1140台，同比增长917.86%。1-11月，生产新能源汽车2636台，同比增长162.55%；销售新能源汽车1970辆，同比增长107.37%。
11、首钢股份：前11月新能源汽车用电工钢销量同比增261%
首钢股份(000959)12月9日晚间发布2021年11月生产经营快报，受产线年度检修影响，公司部分重点产品当月产量同比有所下降。汽车板、镀锡板、酸洗汽车用钢累计产量同比保持增长。1-11月份无取向高牌号电工钢销量同比增加27.5%，新能源汽车用电工钢销量同比增加261%，取向电工钢0.23mm及以下薄规格产品销量同比增加29.2%。
12、新纶新材：蜂巢能源拟向新纶新能源采购2000万平米铝塑膜产品
新纶新材(002341)12月9日晚间公告，公司全资子公司新纶新能源与蜂巢能源近日签订战略合作框架协议书。根据协议，新纶新能源与蜂巢能源达成长期战略合作，将深入开展产品研发与技术交流合作。在合作期内，2022-2023年蜂巢能源向新纶新能源采购软包电池用铝塑膜产品，预计总采购量2000万平米，具体采购价格双方另行约定。
13、兴发集团：与华友钴业签合资合同投建30万吨/年磷酸铁项目
兴发集团(600141)12月9日晚间披露与华友钴业签署合作框架协议的进展：公司与华友钴业签订合资合同，拟共同出资设立湖北兴友新能源科技有限公司，其中公司认缴出资1.53亿元，占比51%；华友钴业认缴出资1.47亿元，占比49%。双方拟以合资公司为建设主体，在宜昌市宜都市投建30万吨/年磷酸铁项目，项目将分期建设，项目一期为10万吨/年磷酸铁项目。截至目前，兴发集团没有磷酸铁产能。
14、中伟股份：拟100亿元投建磷酸铁锂产业园一体化建设项目
中伟股份(300919)12月9日晚间公告，公司拟在开阳县建年产20万吨磷酸铁及磷酸铁锂材料生产线一体化项目，同时在化工园区范围内配套建设磷矿制磷酸或黄磷、磷酸一铵，另配套矿区及磷矿开采，以匹配20万吨磷酸铁锂产品需求，项目总投资约100亿元，分期开发，建设期33个月。
15、川发龙蟒：拟攀枝花投建20万吨/年新材料项目
川发龙蟒(002312)12月9日晚间公告，公司与攀枝花钒钛高新技术产业开发区管委会签订投资框架协议，拟在攀枝花钒钛开发区建设20万吨/年新材料项目，具体包括：建设年产磷酸铁锂20万吨、磷酸铁20万吨、硫酸30万吨生产线，及厂房、仓库、研发中心、员工倒班宿舍等配套设施。项目建设周期为2022年6月至2025年12月。项目分期实施，一期建设年产10万吨磷酸铁锂、10万吨磷酸铁、30万吨硫酸生产线，2023年12月建成投产。
16、锐科激光：拟50亿元投资激光器智能制造基地项目
锐科激光(300747)12月9日晚间公告，公司拟与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区政府签署项目投资协议书，投资“激光器智能制造基地项目”，项目总投资额50亿元，主要生产和销售各类激光器、激光器核心器件等。另外，公司拟以6240万元收购控股子公司控股子公司武汉睿芯特种光纤有限责任公司少数股东股权，收购完成后，公司将持有睿芯光纤100%股权。
17、贵州茅台：拟投资78.33亿元实施包装物流园项目一期工程
贵州茅台(600519)12月9日晚间公告，为满足公司产品包装、仓储、物流需要，公司拟投资78.33亿元，实施包装物流园项目一期工程，所需资金由公司自筹解决。项目建设地点位于仁怀市坛厂街道，建设周期24个月。
18、天山股份：拟提高2021-2023年度现金分红比例
天山股份(000877)12月9日晚间公告，为提高股东回报，与投资者共享发展成果，在符合《公司章程》规定的情形下，结合公司实际情况和资本开支计划，拟将公司2021-2023年度现金分红比例确定为：2021-2023年每个会计年度分配的现金股利不低于公司该年度实现的经审计合并报表中归母净利润的50%。
19、正业科技：控股股东拟增持公司0.4%-0.8%股份
正业科技(300410)12月9日晚间公告，控股股东合盛投资计划6个月内，通过集中竞价交易增持公司股份，拟增持股份比例不低于公司股本总数的0.4%，不高于公司股本总数的0.8%；拟增持价格不设置固定价格或价格区间。
20、ST平能：12月16日为公司股票最后一个交易日
ST平能(000780)9日晚发布龙源电力换股吸并公司的提示性公告：12月16日为公司股票最后一个交易日，公司股票将自12月17日起停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换成龙源电力股份在深交所上市及挂牌交易。股东现金选择权股权登记日为12月16日。截至12月9日，公司股票收盘价为10.67元/股，现金选择权价格为3.5元/股。若投资者行使现金选择权，可能导致亏损。
财经日历
（文章来源：证券时报·e公司）
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